JAKARTA, Jogjaaja.com – Pencatatan saham oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk akan berpotensi menjadi yang pertama dilakukan dengan menggunakan peraturan baru tentang saham dengan hak suara multipel (SDHSM) yang ditetapkan oleh OJK, serta peraturan pencatatan baru oleh BEI.&nbsp;Dalam IPO ini, GoTo menawarkan sebanyak 48 miliar saham baru Seri A dengan kemungkinan ditingkatkan sampai dengan sebanyak-banyaknya 52 miliar saham baru dan mewakili hingga 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah selesainya IPO (tidak termasuk saham tambahan dari opsi penjatahan lebih). Dengan jumlah saham yang ditawarkan, perusahaan dapat mengumpulkan dana setidaknya Rp15,2 triliun (USD1,1 miliar), dengan tambahan Rp2,3 triliun (USD160 juta) dari greenshoe.&nbsp;Kisaran harga untuk IPO telah ditetapkan pada Rp316 hingga Rp346 per saham, sehingga kapitalisasi pasar saat pencatatan saham di BEI diperkirakan mencapai antara Rp376,6 triliun (USD26,2 miliar) dan Rp413,7 triliun (USD28,8 miliar). Dengan harga tersebut, GoTo berpotensi mendapatkan pendanaan hingga Rp17,99 triliun.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/ojk-aturan-bank-bisa-investasi-di-fintech-selesai-tahun-ini">OJK : Aturan Bank Bisa Investasi di Fintech Selesai Tahun Ini</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/drone-militer-jatuh-di-kroasia-isinya-mengejutkan">Drone Militer Jatuh di Kroasia, Isinya Mengejutkan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/tayang-di-we-tv-ini-sinopsis-film-17-selamanya-episode-1-ajian-keabadian">Tayang di We TV, Ini Sinopsis Film 17 Selamanya Episode 1: Ajian Keabadian</a></li></ul>Grup GoTo berencana menggunakan dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, untuk modal kerja guna mendukung strategi pertumbuhan perusahaan. Grup GoTo akan melakukan penawaran awal (book building) antara 15-21 Maret 2022. Masa penawaran umum ditargetkan akan dilakukan pada 29-31 Maret 2022. Pencatatan di Papan Utama BEI dengan kode saham GOTO akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan.“Kami bangga bahwa dari kesederhanaan di awal kami berdiri, kami mendapatkan kepercayaan dari jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang, serta didukung oleh berbagai investor global terkemuka dan saat ini tengah mengambil langkah selanjutnya untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Indonesia,” kata Andre.&nbsp;GoTo telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters untuk IPO. Rincian IPO telah diumumkan pada acara Paparan Publik yang berlangsung hari ini, Selasa, 15 Maret 2022.&nbsp;Potensi Pasar di Indonesia Luas, GoTo Miliki Prospek Pertumbuhan SignifikanTotal potensi pasar di Indonesia yang tersedia (total addressable market/TAM) untuk Grup GoTo memiliki prospek pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang sangat signifikan. Sebagai pemimpin pasar di setiap lini bisnisnya dan didukung keunggulan sinergi dan efek jaringan dalam ekosistem besar yang terintegrasi, Grup GoTo memiliki posisi yang kuat untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar ini.<ul><li>Pasar on-demand services diperkirakan akan tumbuh dari sekitar Rp77,8 triliun (USD5,4 miliar) pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp259,2 triliun (USD18 miliar) pada 2025;</li><li>Pasar e-commerce untuk barang fisik diperkirakan akan tumbuh dari sekitar Rp642,2 triliun (USD44,6 miliar) pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp1.980,0 triliun (USD137,5 miliar) pada 2025;</li><li>Pasar financial technology services diperkirakan akan tumbuh dari sekitar Rp256,3 triliun (USD17,8 miliar) pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp1.009,0 triliun (USD70,1 miliar) pada 2025.</li></ul>&nbsp;Kinerja bisnis GoTo sebagai berikut:<ul><li>Nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) secara proforma sebesar Rp414,2</li></ul>triliun (USD28,8 miliar) dalam dua belas bulan terakhir&nbsp;<ul><li>Nilai pendapatan bruto secara proforma sebesar Rp15,1 triliun (USD1 miliar) dalam dua belas bulan terakhir13</li><li>Nilai pesanan 2 miliar secara proforma dalam dua belas bulan terakhir13</li><li>Lebih dari 55 juta pengguna bertransaksi secara tahunan (annual transacting user/ATU) secara proforma dalam dua belas bulan terakhir13</li><li>Lebih dari 2,5 juta mitra pengemudi terdaftar, per 30 September 2021</li><li>Lebih dari 14 juta pedagang terdaftar, per 30 September 2021</li></ul>&nbsp;Masih mengacu data RedSeer, pasar dalam negeri Grup GoTo di Indonesia berada di jantung Asia Tenggara, salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan perkiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate/CAGR) PDB sebesar 9,3% dari tahun 2020 hingga 2025. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ini, dengan kontribusi PDB lebih dari USD1 triliun dan merupakan salah satu negara dengan prospek pertumbuhan tertinggi di kawasan ini.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/jadi-tonggak-sejarah-go-to-umumkan-penawaran-umum-perdana-saham-di-bursa-efek-indonesia">Jadi Tonggak Sejarah, GoTo Umumkan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/jelang-presidensi-g-20-terminal-vvip-bandara-ngurah-rai-bali-dipercantik">Jelang Presidensi G20, Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai Bali Dipercantik</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/sri-sultan-hb-x-ikut-mangayubagya-penobatan-adipati-mangkunagoro-x">Sri Sultan HB X Ikut 'Mangayubagya' Penobatan Adipati Mangkunagoro X</a></li></ul>Populasi 274 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia. Indonesia dan Asia Tenggara memiliki populasi muda dan sangat melek teknologi, dengan daya beli yang terus meningkat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di negara ini.&nbsp;Meningkatnya permintaan layanan di seluruh ekosistem Grup GoTo, didorong oleh peningkatan adopsi digital di kalangan konsumen di Asia Tenggara. Tren ini mampu menopang kinerja keuangan perusahaan yang kuat. Angka GTV proforma GoTo menunjukkan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 46% antara 2018 hingga 2020, dan secara tahunan atau year on year (YoY) sebesar 62% per kuartal III (Q3) 2021 dibanding Q3-2020. Pendapatan bruto proforma juga naik 56% secara rata-rata tahunan antara tahun 2018-2020 dan 55% Year-on-Year per Q3-2021 dibanding Q3-2020. (*)&nbsp;

Due Diligence Meeting & Public Expose dan Konferensi Pers Penawaran Umum Perdana Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

goto 9.png

Pencatatan saham oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk akan berpotensi menjadi yang pertama dilakukan dengan menggunakan peraturan baru tentang saham dengan hak suara multipel (SDHSM) yang ditetapkan oleh OJK, serta peraturan pencatatan baru oleh BEI. 

Siap IPO, GoTo Berpotensi Raih Dana Segar Rp17,99 Triliun